कैसे है मोती ओसवाल बड़े और मिडकैप फंड के लिए आमंत्रित ‘स्नान किसी पर भी एक नज़र है …’

जब अर्थव्यवस्था की नाकाबंदी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और बाजार की अस्थिरता शिखर पर पहुंच जाती है, तो सौदेबाजी और मिडकैप फंड को पकड़ना सबसे अच्छा है। जनवरी में, रिज़र्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से उठाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिखा रहा था। क्रेडिट रिव्यू मीटिंग में, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी बनाए रखने का निर्णय लिया गया। बैंक डिपॉजिट को नकद के साथ कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये (2 प्रतिशत) बनाए रखा जाएगा। इस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में, अर्थव्यवस्था, जो नकद में है, को पहली तिमाही में अतिरिक्त नकदी की सुविधा के लिए देखा जाता है। माना जाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए लिफ्टिंग को अर्थव्यवस्था में नकदी को मापने का एक उपाय माना जाता है, जबकि ‘मूल्य पर मूल्य’ (VAR) बाजार अस्थिरता के लिए एक सांख्यिकीय आयाम है। यह आयाम एक संपत्ति की लागत में या एक निश्चित अवधि में पोर्टफोलोलोला के मूल्यांकन में संभावित नुकसान को निर्धारित करता है। इन दो आयामों से संकेत मिलता है कि नकदी वर्तमान में पर्याप्त है, और अस्थिरता 3 साल के चरम पर है। रिजर्व बैंक ने विकास दर के अनुमानों को 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है और मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत थी। इसके अलावा, तटस्थता से क्रेडिट को अपनाने से, भविष्य में भविष्य में कटौती की जाएगी और एक से डेढ़ प्रतिशत की अतिरिक्त नकदी की सुविधा होगी। चूंकि बड़े और MIDCAP फंड संतुलित और स्थिरता हैं, इसलिए यह वर्तमान मामले में मोटिलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड की सिफारिश है।

वर्तमान में, लार्ज और मिडकैप फंड ग्रुप में यह फंड नए निवेश के अवसरों की तलाश में निवेशकों के लिए एक आशाजनक उपकरण है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ‘सेबी’ फंड के क्रम में बताई गई बड़ी और MIDCAP कंपनियों में प्रत्येक में बड़े और MIDCAP फंड कम से कम 5 प्रतिशत निवेश करने के लिए अनिवार्य हैं। शेष 5 प्रतिशत संपत्ति फंड मैनेजर की इच्छाओं पर की जा सकती है। मोटिलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड ने 5 प्रतिशत लार्गेकैप और 5 प्रतिशत मिडकैप कंपनियों में निवेश किया है, जबकि शेष संपत्ति स्मॉलकैप और वर्चुअल कैश के रूप में है। यह शीर्ष गुणवत्ता का एक कोष है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, और निवेशक नए निवेश के लिए इस फंड के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यह ‘कोर पोर्टफोलियो’ का हिस्सा होने की योग्यता है। लेकिन वर्तमान में, अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच गई है, एसआईपी या एसटीपी विधि में निवेश कर रही है।

अजय खंडेलवाल फंड द्वारा नियुक्त फंड मैनेजर हैं। निकेट शाह एक सह -फ़ंड मैनेजर हैं। ‘निफ्टी लार्ज मिडकैप 2 ट्राई’ इस फंड का मानक है। अजय खंडेलवाल मोटिलाल ओसवाल ने 7 नवंबर को एएसईटी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में प्रवेश किया है। इससे पहले, उन्होंने कैनरा रॉबबेको म्यूचुअल फंड (7 दिसंबर से 7 अक्टूबर) से पहले बैंक ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक फंड मैनेजर के रूप में कार्य किया और उससे पहले। उनका प्रदर्शन निम्नलिखित कोशिकाओं में दिया गया है।

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अजय खंडेलवाल (इक्वल वेट इंडेक्स)

कैलेंडर वर्ष निधि सूचकांक

२०१८ -१.७५ -८.१५.१५

२०१९ २०१९.३१ २.०८.०८

२०२० २०२०.१५ १५.५९.५९

२०२१ २०२१.०८ २८.०१.०१

२०२२ २०२२.७४ ०.५३.५३

२०२३ २०२३.९३ ३४.०५.०५

२०२४ २०२४.८८ २१.३८.३८

फंड मैनेजर मुख्य रूप से मध्यम से लंबे समय तक पूंजी वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ी और MIDCAP कंपनियों में निवेश करते हैं। फंड का पोर्टफोलियो अन्य लार्ड्स और मिडकैप फंड से अलग है। पोर्टफोलियो फ्लेक्सिकैप हेयरकट के बावजूद, लीड निवेश की कुल संपत्ति का प्रतिशत फोकस फंड के पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक है। पहली पांच कंपनियां कुल संपत्ति का 8.5 प्रतिशत हैं, पहली दस कंपनियां 5.5 प्रतिशत हैं। तीन उद्योग क्षेत्रों का अनुपात 5.99 प्रतिशत है।

मोटिलाल ओसवाल लार्ज और मिडकैप फंड 29 अक्टूबर को शुरू हुआ। 7 मार्च को, फंड का फंड रु। फंड की ‘नियमित योजना’ की प्रबंधन लागत 8.5 प्रतिशत है। फंड ने सालाना 8.5 प्रतिशत की दर से धनवापसी दी है। एक राशि के निवेश पर, फंड ने तीन साल में सालाना 5.5 प्रतिशत और पांच साल में 5 वर्ष की दर से धनवापसी दी है। एसआईपी निवेश पर, तीन साल में सालाना 8.5 प्रतिशत और पांच वर्षों में सालाना 19.8 प्रतिशत की दर से रिटर्न। निवेशकों के लिए धन से संबंधित धन के अनुपात को समझना महत्वपूर्ण है। तेज अनुपात, जो जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापता है, यह मापता है कि निवेशकों को निवेशकों की वापसी के लिए कितना जोखिम मिला है। पिछले वर्ष में, फंड का तेज अनुपात 5.7 है, जबकि तीन साल और पांच साल का अनुपात क्रमशः 5.7 और 5.5 है। तेज अनुपात समुदाय में 5 से अधिक जाता है। अस्थिरता के मामले में, इसी अवधि के दौरान प्रमाणित विचलन- एक वर्ष के लिए 5.99 प्रतिशत तीन साल के लिए 5.9 प्रतिशत और पांच साल के लिए 19.8 प्रतिशत है। उच्च मानक विचलन अधिक अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि अधिक स्थिर रिफंड से कम इंगित करते हैं।

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1 अक्टूबर से 7 मार्च तक 3 -वर्ष की वापसी की जांच करते समय, फंड ने अपने फंड समूह में प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर किया है। इस अवधि के दौरान, फंड ने 5 प्रतिशत से अधिक मानक की अच्छी वापसी अर्जित की है। 3 साल एक फंड का समापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस फंड के ‘एनएफओ’ के मूल्यांकन को देखते हुए, फंड के प्रदर्शन को अच्छी तरह से कहना होगा। लेकिन फंड के प्रदर्शन के मद्देनजर, आपको कहना होगा, ‘हाँ, वास्तविक किरत, मेरे सुंदर सूरत, स्नान और किसी की भी आंखें’।

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